Postée il y a 32 jours
Ecofac Business School est une école de commerce et de management proposant des formations du BTS (Bac +2) au Mastère (Bac +5) en initial ou en alternance au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen.
Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2025 - Master Gestion de Patrimoine.
Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.
Au sein d'un cabinet en gestion de patrimoine, vous aurez pour missions :
Prospection et fidélisation commerciales :
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
- Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients.
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
- Participer à des événements organisés par le réseau de l'agence.
Bilan patrimonial et stratégie personnalisée :
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
Vos principales qualités sont : - Des aptitudes relationnelles et commerciales.
- L'expertise technique.
- La maîtrise des outils numériques renforce la relation client.
Pourquoi rejoindre notre campus ? - Formation rémunérée en alternance sans frais.
- Équipe passionnée et accompagnement personnalisé.
Vos principales qualités sont : - Des aptitudes relationnelles et commerciales.
- L'expertise technique.
- La maîtrise des outils numériques renforce la relation client.
Pourquoi rejoindre notre campus ? - Formation rémunérée en alternance sans frais.
- Équipe passionnée et accompagnement personnalisé.