Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Les missions du poste

Dans le cadre de notre plan de développement, nous renforçons notre équipe et nous recrutons un Conseiller (F/H) en Gestion de Patrimoine.

Vous aurez pour principale mission de développer le portefeuille de clients qui vous sera confié, en vous appuyant notamment sur :

• une offre qualitative et diversifiée de solutions d’investissement
• un service back et middle office interne
• un appui interne en ingénierie patrimoniale
• des outils logiciels efficaces

De formation Bac+5 en gestion de patrimoine ou banque / finance, vous justifiez impérativement d’au minimum 2 ans d’expérience (hors périodes de stage, alternance et apprentissage / professionnalisation) comme conseiller en gestion de patrimoine.

• Vous disposez d’un fort tempérament commercial : vous êtes pro-actif et aimez relever des challenges.
• Vous avez une très bonne culture économique et financière que vous mettez à profit pour conseiller efficacement vos clients.
• Vous êtes attentif aux intérêts de vos clients : vous proposez les solutions adaptées à chaque situation particulière, dans le respect de la réglementation et des process du cabinet.

Planète Patrimoine Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui s’adresse aux familles et aux chefs d’entreprise.  

Depuis 20 ans, nous œuvrons pour valoriser sur le long terme le patrimoine de nos clients, en alliant technicité, disponibilité et bienveillance.

Notre activité principale est le conseil en investissement : allocation d’actifs, choix des structures / enveloppes de détention, sélection des supports et suivi. Plus largement, nous accompagnons nos clients dans leurs problématiques patrimoniales : droit de la famille, fiscalité, optimisation de la transmission du patrimoine privé et professionnel, en lien avec notre réseau d’experts partenaires.

Ce qui nous guide au quotidien

• Excellence : nous visons le meilleur standard professionnel, dans les conseils prodigués à nos clients comme dans nos pratiques managériales.
• Confiance : elle est au cœur de notre relation avec nos clients et nos équipes. Nous cultivons un climat dans lequel chacun peut s’épanouir.
• Innovation : nous encourageons nos collaborateurs à prendre des initiatives et proposer des solutions nouvelles, pour optimiser le service rendu à nos clients.