Assistant Patrimonial (H/F)

Les missions du poste

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 105.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.​

Nous recherchons un Ingénieur Patrimonial, dont la mission est d’accompagner nos équipes et nos clients sur les questions de fiscalité du particulier, du Droit civil, des régimes matrimoniaux et de leur application ainsi que sur le fonctionnement des contrats d’assurance vie et des conséquences des clauses bénéficiaires.

VOS MISSIONS :​

Interlocuteur des clients

• Accueil physique et téléphonique des clients ;
• Relation client sur le suivi des dossiers.

Back Office et Commercial

• Aide à la préparation des rendez-vous des Conseillers en gestion de patrimoine
• Réception et transmissions des opérations commerciales réalisées par les CGP auprès des compagnies
• Saisie et suivi dans le logiciel de gestion ;
• Classement et archivage papier et numérique.

VOTRE PROFIL :

• Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +2 ou Bac +3 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous disposez notamment des qualités suivantes :

• Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle ;
• Rigueur et autonomie ;
• Esprit de travail en équipe ;
• A l’aise avec les outils informatiques.

Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu’une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus.

CARACTERISTIQUES DU POSTE :

Type de contrat : CDD 6 mois - Temps plein - 35h

Rémunération : 22k à 24k

Situation géographique : Pau

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