Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, école de commerce à Annecy, IPAC Annecy recherche un conseiller patrimonial affinité (HF) en alternance pour l’une de ses entreprises partenaires.
Missions
Accompagner la clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. Ainsi vous initierez des rendez-vous thématiques : Préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie...)
Être former à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service
Profil
Vous êtes inscrit en MBA Gestion de Patrimoine à IPAC Annecy
Vous disposez d’une réelle appétence commerciale
Vous avez une bonne capacité à communiquer et faites preuve d’écoute
Vous savez vous adapter aux situations
Vous êtes en capacité de collaborer afin de créer de confiance et satisfaire les clients
Vous êtes organisé et vous savez analyser et convaincre les clients
Modalités
Etre inscrit à la formation : MBA Gestion de Patrimoine à l’école IPAC Annecy
Type de contrat : alternance
Date de début : septembre 2024 (durée de 12 à 24 mois)
Zone géographique : Région Auvergne-Rhône-Alpes, 74
Rémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de votre âge