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ECOLE DE FINANCE BANQUE ASSURANCE
L'école Exchange College Toulouse recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour l'année 2. Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac +3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Gestion de Patrimoine. Vos missions :
- Accompagner et conseiller les clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine ; - Analyser la situation financière et fiscale des clients pour proposer des solutions adaptées (investissements, assurance-vie, fiscalité, transmission, etc.) ; - Participer au développement du portefeuille client et à la prospection commerciale ; - Assurer un suivi régulier et la fidélisation des clients ; - Collaborer avec les experts internes (juristes, fiscalistes, gestionnaires) pour affiner les recommandations patrimoniales ; - Effectuer une veille économique et juridique sur l'évolution du marché et des réglementations.
- Bac +3 validé et inscription en Mastère 1 Gestion de Patrimoine ; - Appétence pour la finance, la fiscalité et la relation client ; - Bonne capacité d'analyse et aisance avec les chiffres ; - Sens du conseil, écoute active et approche commerciale ; - Maîtrise des outils informatiques et des logiciels financiers ; - Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative.
Niveau d'étude : Bac +3
- Bac +3 validé et inscription en Mastère 1 Gestion de Patrimoine ; - Appétence pour la finance, la fiscalité et la relation client ; - Bonne capacité d'analyse et aisance avec les chiffres ; - Sens du conseil, écoute active et approche commerciale ; - Maîtrise des outils informatiques et des logiciels financiers ; - Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative.
Niveau d'étude : Bac +3