Analyse patrimoniale approfondie : diagnostic complet pour identifier les besoins et objectifs des clients, proposition de stratégies d'investissement personnalisées.
Développement de portefeuille : fidélisation et développement du portefeuille client en offrant des conseils personnalisés.
Suivi et adaptation : maintien du contact régulier avec les clients, mise à jour et ajustements stratégiques nécessaires.
Collaboration et expertise : collaboration étroite avec le réseau d'experts, apport de valeur ajoutée aux services.
Engagement commercial : contribution active au développement et au rayonnement de l'entreprise.
Professionnalisme et Exigences :
Expérience professionnelle confirmée dans la gestion de patrimoine, banque, assurance ou négociation immobilière.
Talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.
Aptitude à travailler en collaboration avec des experts, compétences en communication excellentes.
Proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et développement de relations.
Adhésion stricte à la déontologie, garantissant les meilleurs intérêts des clients.
Valeurs de l'Entreprise :
Accompagnement constant et liberté d'organisation.
Réseaux solides et productifs.
Qualité de service et satisfaction client.
Évolution professionnelle et perspectives de revenus.