Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire.
MISSIONS
Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie
Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance vie...)
Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service
PROFIL
Vous préparez un diplôme BAC+4/5 (reconnu RNCP) en école de commerce ou cursus universitaire avec une spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine
Une première expérience commerciale et/ou bancaire (stage, alternance ou auxiliaire de vacances) serait un plus
Vous disposez d’une réelle appétence commerciale, d’une bonne capacité à communiquer et faites preuve d’écoute
Votre adaptabilité et votre capacité à collaborer vous permettent de créer des liens de confiance et satisfaire vos clients
Ajoutez à cela un bon sens de l’organisation et une bonne capacité d’analyse pour finir de nous convaincre !
MODALITÉS
Zone géographique : Annecy, 74
Date de début : à convenir
Type de contrat : stage
Rémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de votre âge