Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et à Luxembourg, le cabinet FAB Group (www.fab-group.fr) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés), Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance), FAB Real Estate (Immobilier), FAB Careers IT (IT) et FAB Careers (Banque Privée, Banque d'Investissement et de Financement, Gestion d'Actifs, Finance de Marché, Private Equity).
Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et à Luxembourg, le cabinet FAB Group (www.fab-group.fr) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés), Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance), FAB Real Estate (Immobilier), FAB Careers IT (IT) et FAB Careers (Banque Privée, Banque d'Investissement et de Financement, Gestion d'Actifs, Finance de Marché, Private Equity).
Carrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement).
Aujourd'hui, Carrières Bancaires recherche pour l'un de ses clients, un établissement en gestion de patrimoine de premier plan, un Responsable Clientèle H/F.
Les missions réalisées concernent la gestion du portefeuille client existant et des prospects :
Clientèle existante :
- Suivi de la politique d'actionnariat salarié avec les dirigeants/DAF/RH ;
- Traitement des demandes entrantes des clients (achats/ventes d'actions, dividendes) ;
- Réalisation des fichiers de contrôle à destination des partenaires et clients ;
- Réalisation de tableaux de bord de suivi des clients (opérations, facturation, demandes) ;
- Suivi des opérations passerelles (contrôle en lien avec nos partenaires teneur de comptes) ;
- Edition de supports après-vente destinés aux clients (relevés de compte, bulletins de choix d'investissement)
- Animation des conseils de surveillance de FCPE
Prospects :
- Préparation et participation à des rendez-vous de présentation de l'offre auprès des dirigeants
- Mise en place du plan d'épargne entreprise
Le poste nécessite de coordonner des opérations en lien avec les conseils habituels des entreprises clientes (expert-comptable/commissaire aux comptes/avocats/société de gestion dans le cas de FCPE).
Compétences (savoir-faire) :
- Maîtrise des aspects fiscaux, sociaux et réglementaires de l'épargne salariale
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Notions des cadres juridiques et fiscaux des différentes formes de sociétés
- Maîtrise parfaite (écrit et oral) de la langue française
- Connaissance des différents types de valeurs mobilières (Actions ordinaires, actions de préférence, obligations, bons de souscription) est un plus.
Compétences (savoir-être) :
- Rigueur
- Autonomie dans l'organisation de son temps de travail
- Aisance relationnelle
- Curiosité
- Sens du service
- Capacité de travail en équipe
Niveau d'expérience : Expérience de 5 à 10 ans dans la relation clientèle entreprise et/ou dans l'épargne salariale.
Niveau de formation : Formation école de commerce Bac +4, +5.
Compétences (savoir-faire) :
- Maîtrise des aspects fiscaux, sociaux et réglementaires de l'épargne salariale
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Notions des cadres juridiques et fiscaux des différentes formes de sociétés
- Maîtrise parfaite (écrit et oral) de la langue française
- Connaissance des différents types de valeurs mobilières (Actions ordinaires, actions de préférence, obligations, bons de souscription) est un plus.
Compétences (savoir-être) :
- Rigueur
- Autonomie dans l'organisation de son temps de travail
- Aisance relationnelle
- Curiosité
- Sens du service
- Capacité de travail en équipe
Niveau d'expérience : Expérience de 5 à 10 ans dans la relation clientèle entreprise et/ou dans l'épargne salariale.
Niveau de formation : Formation école de commerce Bac +4, +5.