Postée il y a 14 heures
CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT(E) (H/F)
Créé en 2022, Evolve est un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, offrant un accompagnement patrimonial de qualité basé sur quatre domaines d’expertise :
Préparation de la retraite
Valorisation de la trésorerie d’entreprise
Protection sociale et prévoyance
Nos valeurs – Bienveillance, Audace et Générosité – guident toutes nos actions. Nous croyons en l’importance d’un accompagnement humain et personnalisé pour permettre à nos conseillers de prospérer en toute autonomie tout en bénéficiant de la force collective d’un réseau.
Après des débuts en région parisienne, suivis d’une expansion dans la métropole Lilloise, Strasbourgeoise, en Nouvelle-Aquitaine et en Bourgogne, nous continuons notre développement sur la région PACA.
En rejoignant Evolve en tant que CGP indépendant(e), vous bâtissez votre activité tout en profitant des avantages d'un réseau puissant et d’une équipe expérimentée :
Une formation initiale complète sur notre offre et nos méthodes pour un accompagnement client efficace,
Un CRM sur-mesure, facilitant la gestion et le suivi de vos clients,
Une rémunération attractive et non plafonnée, intégrant la valorisation de vos encours sous gestion.
Une équipe d'experts-comptables dédiée pour optimiser la gestion financière de votre activité,
Votre mission en tant que CGP indépendant(e) sera de rendre la gestion patrimoniale accessible et de qualité pour vos clients. Proposer des solutions d’investissement adaptées aux besoins de vos clients,
Idéalement, vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieur ou titulaire d’un Master 2, et disposez d’une expérience en gestion patrimoniale.
Conseillers(ères) en gestion de patrimoine salarié(e)s,
Mandataires indépendants.
Nous restons ouverts aux profils issus de la finance, de la banque ou de la fiscalité.
AVANTAGES
Statut : Indépendant / Freelance
Lieu de travail : Télétravail ou bureaux selon votre convenance