Conseiller en gestion de patrimoine / fortune

Les missions du poste

Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l’activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s’articule autour de 4 piliers

• Nous sommes autonomes et libres ce qui garantit l’objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégies

• Le sur-mesure est notre standard. chacun de nos clients est unique. Nous disposons d’une offre large pour appliquer les stratégies que nous dessinons.

• Nous additionnons les compétences pour multiplier les performances. Le cabinet dispose d’une équipe pluridisciplinaire en interne pour répondre aux objectifs de nos clients : ingénierie, immobilier, placements, private equity, crédit... et un grand nombre de partenaires notaires, avocats, experts comptables...

• Le cabinet est entièrement digitalisé mais persiste à mettre l'humain au centre des projets de nos clients.

Si vous partagez notre vision du métier, Cheval blanc recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris :

Deux consultants salariés en gestion de patrimoine privé / Un gestionnaire de fortune

Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI.

Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie.

Expérience minimum : 5 ans

L'équipe est dynamique et unie autour de synergies, du travail en équipe.

Important : Nous ne demandons jamais à nos conseillers de "prospecter" . Le cabinet fournit à ses collaborateurs des prospects et clients.

Les compétences requises sont nombreuses :

De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières sont indispensables.

La créativité et l'inventivité sont des qualités essentielles. Elles doivent bien sur être utilisées dans le respect des règles, des process, et de la maîtrise de la réglementation

Le travail en équipe est l'une des principales forces du cabinet, et une envie essentielle que nous demandons à nos recrues.

Bien sur, la maîtrise des logiciels bureautiques est une base vitale à la pratique de nos activités .

Vos missions :

Réaliser des audits patrimoniaux, analyser les situations et mettre en place des stratégies patrimoniales globales en architecture ouverte pour nos clients. Conseiller nos clients avec une vision stratégique sur les thématiques patrimoniales :

• Placements financiers : Assurances-vie, Titres, Private-Equity...
• immobilier : Investissement locatifs et patrimoniaux, immobilier direct et indirect
• Ingénierie : Structure des placements, véhicules, transmission, fiscalité
• Gestion globale de la fiscalité de nos clients

Travailler en équipe avec les experts de la société sur les différentes problématiques de nos clients (placements financiers, investissements immobiliers, montages des financements, optimisation de l'impôt, protection de la famille, donation - transmission)

Travailler en équipe avec nos partenaires notaires, avocats, experts comptables en vue d'offrir à nos clients la meilleure qualité de service.

Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

CONDITIONS

CDI, statut de cadre Salaire fixe selon expérience et variable sur objectif déplafonné..

Salaire Fixe du junior au senior de 36 à 60k€ et variables moyens sur objectifs déplafonnés (Package à 120k€ et plus pour les conseillers à leurs objectifs, les meilleurs bien au-delà)

Avantages, évolutions, équipe compétente et dynamique.