Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Alternance

Les missions du poste

UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025. Intégrez en alternance le MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à l’école MBway de Rennes et expériences en entreprise, en vue d’obtenir un diplôme de niveau Bac +5.

VOS MISSIONS

• Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients afin d’identifier leurs besoins et de repérer des opportunités pertinentes.
• Participer à l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure, intégrant des solutions en matière de placements financiers, fiscalité, transmission, immobilier, etc.
• Accompagner les clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de gestion de patrimoine.
• Assurer une veille économique et juridique pour suivre les évolutions du marché et de la réglementation.
• Collaborer avec les équipes commerciales pour la gestion et le suivi des portefeuilles clients.
• Préparer des présentations et des propositions personnalisées afin de faciliter les prises de décision des clients.

VOTRE PROFIL

• Capacité d’analyse et aptitude à synthétiser des informations complexes pour les rendre claires et accessibles.
• Excellentes qualités relationnelles et aisance dans les interactions avec les clients.
• Intérêt prononcé pour la fiscalité, les investissements financiers et le droit du patrimoine.
• Rigueur, autonomie et sens de l’organisation dans le traitement des dossiers.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) ; une expérience avec des logiciels de gestion patrimoniale serait un atout.