Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Les missions du poste

Poste

Intégrez notre équipe dans le 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Rôle

  • Analyse patrimoniale approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos clients, leur proposant ainsi des stratégies d'investissement sur mesure adaptées à leur situation financière unique.
  • Développement de portefeuille : Accroissez et fidélisez votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés, assurant ainsi une relation durable et de confiance.
  • Suivi et adaptation : Maintenez un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, reflétant l’évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.
  • Collaboration et expertise : Collaborez étroitement avec notre réseau d’experts pour offrir des solutions complètes et de qualité. Apportez une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de l’équipe.
  • Engagement commercial : Soyez un acteur clé dans le développement et le rayonnement de notre entreprise, en contribuant activement à son expansion et à sa présence dans le département.

Profil recherché

  • Expérience professionnelle confirmée : Vous avez une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque, de l’assurance ou en tant que négociateur immobilier.
  • Développement clientèle : Vous avez un talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.
  • Collaboration et communication : Aptitude à travailler en collaboration avec des experts et excellentes compétences en communication.
  • Engagement et leadership : Proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d’affaires et développement de relations.
  • Éthique et intégrité : Adhésion stricte à la déontologie, garantissant les meilleurs intérêts des clients.

Lieu : Aix-en-Provence
Contrat : Indépendant
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