Postée il y a 24 heures
Primonial fait désormais partie de Crystal.
En juillet 2024, Primonial a rejoint Crystal, contribuant ainsi à créer le leader français de la gestion de patrimoine.
Crystal s'impose comme l'un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 110M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 32 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de ses différents marques : Laplace et Primonial Gestion Privée (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions et Primonial Partenaires (dédiée aux professionnels de l'investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »).
Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 33 implantations en France, 4 en Outre-mer et 8 à l'international.
Dans le cadre d'un remplacement, le pôle CGPI du Middle Office de Primonial est à la recherche de son(sa) futur(e) gestionnaire Middle Office en CDD !
Vous serez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des forces de vente (Conseiller en gestion de patrimoine indépendants) et des fournisseurs (assureurs, sociétés de gestion) pour toutes leurs questions relatives aux produits et aux dossiers.
A ce titre, vous aurez pour mission de :
* Assurer le traitement des souscriptions (assurance vie, SCPI) pour sécuriser leur enregistrement à bonne date de valeur par tous nos fournisseurs dans les délais impartis ;
* Vérifier la complétude des dossiers, en appliquant les procédures de traitements du périmètre dédié ;
* Réaliser le contrôle, la validation et la gestion des souscriptions et des ordres liés à la vie du contrat des produits du périmètre dédié ;
* Assurer la saisie des souscriptions dans les logiciels de reporting et de facturation dédiée ;
* Assurer le suivi des demandes des forces de ventes, des fournisseurs et des clients (téléphone, mails, etc.) ;
* Assurer le traitement des réclamations simples, etc.
Le Middle-Office étant l'interface entre les forces de vente (CGPI) et les fournisseurs, vous avez la charge de traiter la hotline (appels des apporteurs, des fournisseurs, etc.).
Vous êtes issu(e) d'une formation de type Bac +2 et vous justifiez d'une expérience d'un an minimum au sein d'un Middle / Back Office.
Grâce à votre parcours, vous avez des connaissances en assurance vie et/ou en SCPI. Vous êtes également organisé(e) et rigoureux(se). Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe.
D'un naturel avenant et curieux, vous êtes à l'aise au téléphone et avez l'habitude d'être en contact avec des interlocuteurs multiples. Vous appréciez la saisie et l'indexation de documents.
Polyvalent(e) et autonome, vous savez gérer une forte volumétrie de dossiers.
Vous êtes issu(e) d'une formation de type Bac +2 et vous justifiez d'une expérience d'un an minimum au sein d'un Middle / Back Office.
Grâce à votre parcours, vous avez des connaissances en assurance vie et/ou en SCPI. Vous êtes également organisé(e) et rigoureux(se). Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe.
D'un naturel avenant et curieux, vous êtes à l'aise au téléphone et avez l'habitude d'être en contact avec des interlocuteurs multiples. Vous appréciez la saisie et l'indexation de documents.
Polyvalent(e) et autonome, vous savez gérer une forte volumétrie de dossiers.