Le conseiller en gestion de fortune effectue le suivi des clients en portefeuille pour la gestion des produits détenus par les clients gestion privée (principalement contrats d'assurance-vie ou capitalisation).
Il réalise la collecte sur ces clients ainsi que leur multi-équipement (dans toute la gamme GP : banque, immobilier, défiscalisation) et dans une certaine mesure auprès de prospects dans le cadre d'une démarche de conseil.
L'ensemble de cette activité se fait dans le cadre d'une relation intermédiée, AGA, A2P ou AEP.
Le conseiller en gestion de fortune doit savoir se positionner face à une clientèle exigeante et doit par conséquent présenter une solide expertise ainsi qu'une forte expérience en Banque Privée.
De formation Bac +3-4
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