Postée il y a 3 jours
L'école Exchange Collège de Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que conseiller en gestion de patrimoine junior au sein d'une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2025-2027.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior, vous serez formé(e) et accompagné(e) pour :
- Assister les conseillers seniors dans l'analyse et la gestion des portefeuilles clients.
- Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées (investissement, fiscalité, retraite, succession...)-
- Analyser les besoins des clients pour proposer des solutions adaptées.
- Suivre et fidéliser un portefeuille clients sous la supervision de votre tuteur.
- Contribuer à la préparation de réunions clients et au suivi administratif.
- Assurer une veille sur les évolutions fiscales, économiques et financières.