Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Les missions du poste

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,7 milliards d’euros d’encours.

Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 110 000 clients , en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Lyon. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 40-50 millions d’euros, comprenant entre 500 et 600 clients dès l’embauche.

VOS MISSIONS

• Découverte patrimoniale sur le civil, le fiscal et financière
• Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié (40 M€)
• Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier...
• Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
• Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

• Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ;​
• Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.

VOTRE PROFIL

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 dans les domaines Banque, Finance ou Assurance, avec au moins 6 ans d’expérience en gestion de patrimoine. La certification AMF et le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) sont souhaités

CARACTERISTIQUES DU POSTE

• Type de contrat : CDI
• Statut : Cadre forfait jours
• Rémunération : selon profil + variable déplafonné et frais
• Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi
• Situation géographique : Lyon 9e