En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de DBF AUDIT, vous aurez l’objectif de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.
Vos missions seront les suivantes :
- Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins ;
- Conseiller les clients du cabinet d’expertise comptable concernant les produits de prévoyance, mutuelle, PER et Assurance vie.
- Commercialiser ces produits et accompagner les clients dans la souscription des contrats,
- Participer à la mise en place des opérations de marketing avec le service communication,
- Être garant de la conformité et de la complétude des dossiers ;
- Être force de proposition si vous identifiez des besoins de clients sur une typologie d’investissements