Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 105.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.
Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence Parisienne d’un(e) Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine confirmé, qui sera en charge d'un portefeuille (entre 30 à 50 millions d'euros d'encours).
Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
~Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
~Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier
~ Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
~Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5 Minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste. Expérience minimum de 3 ans en gestion de patrimoine.
Type de contrat : CDI
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