Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Les missions du poste

​Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 105.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.​

Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence Parisienne d’un(e) Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine confirmé, qui sera en charge d'un portefeuille (entre 30 à 50 millions d'euros d'encours).

VOS MISSIONS

• Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
• ​Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
• ​Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier​
• Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
• ​Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, ...)​
• Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

VOTRE PROFIL

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5​ Minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans​ le poste. Expérience minimum de 3 ans en gestion de patrimoine.​

Type de contrat : CDI​

Statut : Cadre forfait jours

​Rémunération : fixe selon profil + Variable déplafonné.​

Tickets restaurant

​Situation géographique : Annecy